مارکو بلوکیو، کارگردان سرشناس ایتالیایی پس از موفقیت فیلم «خائن»، ساخت فیلم «تبدیل» را شروع کرد. این سوژه تاریخی را پیشتر اسپیلبرگ قصد داشت بسازد اما به دلیل اینکه پسربچه‌ای که بخواهد این نقش را بازی کند نیافت، از ساخت آن منصرف شد و پس از آن به سراغ «داستان وست‌ساید» رفت.